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碳酸鋰漲價了:機構稱價格或重回5萬 概念龍頭本月漲近30%

所屬分類:行業資訊    發布時間:2020-12-04   作者:
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11月以來,碳酸鋰價格呈現持續上漲趨勢。

供求關系緊張,碳酸鋰觸底反彈

根據生意社價格監測,11月碳酸鋰華東市場價格呈現穩步上升的趨勢,直至月末價格上調幅度明顯增強。截止11月25日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為4.17萬元/噸,較月初上漲了5.57%,電池級碳酸鋰為4.56萬元/噸,較月初上漲了3.17%。

碳酸鋰價格此前已跌至歷史低位,2020年9月,電池級碳酸鋰真實成交價格跌至3.8萬/噸左右,這個價格是2015年以來的*低價位,鋰精礦價格一度跌破澳洲鋰礦山現金成本。11月起碳酸鋰下游持續回暖,碳酸鋰價格開始回升。目前國內鋰電池廠商逐漸進入年底備貨階段,部分地區碳酸鋰開始出現貨源緊張狀態,價格也在持續走高。太平洋證券預計,明年電池級碳酸鋰價格將再次回到5萬以上。

供給方面,受超跌影響,澳洲礦山出現實質減產情況,部分企業破產停產。澳洲占全球鋰供給產能的5%的鋰礦Altura破產疊加進入冬季海內外鹽湖減產,鋰礦資源供給緊張。國泰君安證券統計,澳洲7個礦山中目前正常生產的僅4個礦山,流入市場的鋰精礦遠遠不能滿足市場冶煉廠對鋰礦的需求。

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新能源汽車正值風口,磷酸鐵鋰優勢顯著

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碳酸鋰持續反彈得益于下游行業的高景氣,新能源汽車10月銷量大增104.5%。根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)預測,2025年我國新能源汽車滲透率將達到25%,相應的年產量為554.6萬輛。據此計算,2020-2025中國新能源汽車平均復合增長率將達到29.48%。隨著新能源汽車單車帶電量的增加,碳酸鋰下游產品磷酸鐵鋰電池需求量增長迅速。

磷酸鐵鋰電池是新能源汽車所使用的一種新型電池,其安全性、壽命、成本是鐵鋰的主要優勢。進入2020 年,行業和市場對電動車續航的要求更上一層臺階,由于鐵鋰電池續航可達50-100km,其性價比開始顯現,多款使用鐵鋰的優質純電動車型被推出。今年8-10月,磷酸鐵鋰動力電池裝機量同比連續三個月翻倍增長。鑫欏鋰電表示,受頭部企業大量拿貨影響,已經有部分二梯隊電池企業找不到充足的貨源,預計12 月鐵鋰仍將出現一定的短缺現象。

碳酸鋰概念股名單出爐

證券時報·數據寶統計,A股上市公司中主營產品有碳酸鋰的共14家,本月以來平均上漲19.12%,跑贏大盤13.93個百分點。其中上漲幅度超過20%的共7家,*ST江特以42.31%的月漲幅居于榜首,天齊鋰業、西藏礦業、贛鋒鋰業漲幅居前,分別上漲40.56 %、40.24%、28.58%。

贛鋒鋰業為碳酸鋰板塊的龍頭企業,*新A股總市值達854.47億元。公司年產4萬噸碳酸鋰的項目預計2021年中投產,碳酸鋰產能明年將實現翻倍。公司第三季度實現營業收入15.06億元,同比增長8.5%;歸屬上市公司股東的凈利潤為1.74億元,同比增長421.32%,部分因為電池板塊產能釋放、銷售增長,其中TWS電池表現突出,日出貨量達10-12萬只。

業績表現來看,天賜材料、*ST江特、雅化集團增幅居前,三季報歸母凈利潤分別同比上漲475.85 %、229.99 %、85.89%。雅化集團前三季度實現營業收入22.13億元,同比減少6.41%,歸屬于母公司股東凈利潤1.94億元,同比增長85.89%。三季度增長主要系電池級碳酸鋰(氫氧化鋰)投產,進一步改善鋰產業板塊業績。鋰產業方面,公司一期2萬噸產線已經投產,目前已啟動二期2萬噸產線建設安排,建成后將擁有超過6萬噸的綜合鋰鹽設計產能。

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